【運用実績】インデックス投資2009年からの運用実績公開(2021年7月末更新)

2009年からのインデックス投資の運用実績を纏めています。

長期積み立て運用が前提となるインデックス投資で、記録を付け始めてからの実績のみとなりますが、長期運用時の資産の増減の様子など参考にしていただければと思います。

【これまでの経緯】

  • 2009年インデックス投資開始(月10万円積立)
  • 途中日本株の一部でバイオの個別銘柄に投資し150万円の損失を計上したりするなど、余計な売買でいろいろと失敗
  • それでもリーマンショックなどのさんざんな状況下、積み立てを継続
  • 2019年4月より積立額を増額(10万円/月→15万円/月)

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2021年7月末時点のアセットアロケーション

評価額(円) 割合(%)
日本株 5,882,596 17.3%
新興国株 5,099,009 15.0%
先進国株 19,269,281 56.6%
待機資金 3,799,765 11.2%

以下の目標アセットアロケーションに近づけるために、割合の少ないアセットに積み立て、月々の買い付けでリバランスを行うようにしています。

【目標アセットアロケーション】

目標アセットアロケーションは次の通りです。

日本株                 15%

新興国株              15%

先進国株              50%

待機資金              20%

 

積立ファンド

現在積み立てに利用しているファンドは次の通りです。

eMAXIS Slimシリーズは最低信託報酬を確約しており、安心感があります。

  • ETF TOPIX連動型上場投資信託【1306】+ 個別株(優待・高配当)
  • 先進国株式(三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス)
  • 新興国株式(三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス )

 

積立額と評価額の推移

収支をつけ始めた2016年9月からの収支は次の通りです。

年月 投資額 評価額 損益 利益率 前月比
2016年9月 ¥10,920,000 ¥13,930,605 ¥3,010,605 27.6%
2016年10月 ¥11,020,000 ¥14,184,870 ¥3,164,870 28.7% 1.1%
2016年11月 ¥11,120,000 ¥15,188,674 ¥4,068,674 36.6% 7.9%
2016年12月 ¥11,220,000 ¥16,032,740 ¥4,812,740 42.9% 6.3%
2017年1月 ¥11,320,000 ¥16,133,018 ¥4,813,018 42.5% -0.4%
2017年2月 ¥11,420,000 ¥16,413,082 ¥4,993,082 43.7% 1.2%
2017年3月 ¥11,520,000 ¥16,755,655 ¥5,235,655 45.4% 1.7%
2017年4月 ¥11,620,000 ¥16,908,909 ¥5,288,909 45.5% 0.1%
2017年5月 ¥11,720,000 ¥17,294,938 ¥5,574,938 47.6% 2.1%
2017年6月 ¥11,820,000 ¥17,452,632 ¥5,632,632 47.7% 0.1%
2017年7月 ¥11,920,000 ¥18,107,104 ¥6,187,104 51.9% 4.3%
2017年8月 ¥12,020,000 ¥18,107,104 ¥6,187,104 51.9% 4.3%
2017年9月 ¥12,120,000 ¥18,322,030 ¥6,202,030 51.2% -0.7%
2017年10月 ¥12,220,000 ¥18,754,040 ¥6,534,040 53.5% 2.3%
2017年11月 ¥12,320,000 ¥20,086,198 ¥7,766,198 63.0% 9.6%
2017年12月 ¥12,420,000 ¥20,715,827 ¥8,295,827 66.8% 3.8%
2018年1月 ¥12,520,000 ¥21,123,146 ¥8,603,146 68.7% 1.9%
2018年2月 ¥12,620,000 ¥20,319,478 ¥7,699,478 61.0% -7.7%
2018年3月 ¥12,720,000 ¥19,935,846 ¥7,215,846 56.7% -4.3%
2018年4月 ¥12,820,000 ¥20,766,934 ¥7,946,934 62.0% 5.3%
2018年5月 ¥12,920,000 ¥20,796,491 ¥7,876,491 61.0% -1.0%
2018年6月 ¥13,020,000 ¥20,629,442 ¥7,609,442 58.4% -2.5%
2018年7月 ¥13,120,000 ¥21,216,043 ¥8,096,043 61.7% 3.3%
2018年8月 ¥13,220,000 ¥21,112,935 ¥7,892,935 59.7% -2.0%
2018年9月 ¥13,320,000 ¥21,861,370 ¥8,541,370 64.1% 4.4%
2018年10月 ¥13,420,000 ¥20,927,639 ¥7,507,639 55.9% -8.2%
2018年11月 ¥13,520,000 ¥20,941,514 ¥7,421,514 54.9% -1.1%
2018年12月 ¥13,620,000 ¥19,226,027 ¥5,606,027 41.2% -13.7%
2019年1月 ¥13,720,000 ¥20,236,534 ¥6,516,534 47.5% 6.3%
2019年2月 ¥13,820,000 ¥21,154,658 ¥7,334,658 53.1% 5.6%
2019年3月 ¥13,920,000 ¥21,246,390 ¥7,326,390 52.6% -0.4%
2019年4月 ¥14,070,000 ¥21,930,498 ¥7,860,498 55.9% 3.3%
2019年5月 ¥14,220,000 ¥20,939,187 ¥6,719,187 47.3% -8.6%
2019年6月 ¥14,370,000 ¥21,755,154 ¥7,385,154 51.4% 4.1%
2019年7月 ¥14,520,000 ¥22,280,918 ¥7,760,918 53.4% 2.1%
2019年8月 ¥14,670,000 ¥21,547,246 ¥6,877,246 46.9% -6.6%
2019年9月 ¥14,820,000 ¥22,436,437 ¥7,616,437 51.4% 4.5%
2019年10月 ¥14,970,000 ¥23,256,154 ¥8,286,154 55.4% 4.0%
2019年11月 ¥15,120,000 ¥24,078,183 ¥8,958,183 59.2% 3.9%
2019年12月 ¥15,270,000 ¥24,695,126 ¥9,425,126 61.7% 2.5%
2020年1月 ¥15,420,000 ¥24,559,455 ¥9,139,455 59.3% -2.5%
2020年2月 ¥15,570,000 ¥22,948,442 ¥7,378,442 47.4% -11.9%
2020年3月 ¥15,720,000 ¥19,940,195 ¥4,220,195 26.8% -20.5%
2020年4月 ¥15,870,000 ¥21,629,293 ¥5,759,293 36.3% 9.4%
2020年5月 ¥16,020,000 ¥22,879,314 ¥6,859,314 42.8% 6.5%
2020年6月 ¥16,170,000 ¥23,478,907 ¥7,308,907 45.2% 2.4%
2020年7月 ¥16,320,000 ¥23,677,912 ¥7,357,912 45.1% -0.1%
2020年8月 ¥16,470,000 ¥25,563,107 ¥9,093,107 55.2% 10.1%
2020年9月 ¥16,620,000 ¥24,953,337 ¥8,333,337 50.1% -5.1%
2020年10月 ¥16,770,000 ¥24,777,090 ¥8,007,090 47.7% -2.4%
2020年11月 ¥16,920,000 ¥27,157,560 ¥10,237,560 60.5% 12.8%
2020年12月 ¥17,070,000 ¥28,027,505 ¥10,957,505 64.2% 3.7%
2021年1月 ¥17,220,000 ¥28,905,103 ¥11,685,103 67.9% 3.7%
2021年2月 ¥17,370,000 ¥30,111,666 ¥12,741,666 73.4% 5.5%
2021年3月 ¥17,520,000 ¥31,473,780 ¥13,953,780 79.6% 6.3%
2021年4月 ¥17,670,000 ¥32,408,830 ¥14,738,830 83.4% 3.8%
2021年5月 ¥17,820,000 ¥32,444,015 ¥14,624,015 82.1% -1.3%
2021年6月 ¥17,970,000 ¥34,049,629 ¥16,079,629 89.5% 7.4%
2021年7月 ¥18,120,000 ¥34,050,651 ¥15,930,651 87.9% -1.6%

グラフ化すると次の様になります。

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