[インデックス投資] 2018年6月末時点の損益

2018年6月末時点の収支報告です。

昨年末くらいまでは非常に右肩上がりを維持していたのですが、今年に入ってやや停滞気味です。

インデックス投資は上下を繰り返しながらゆっくり経済成長していくその恩恵を受けるという投資方法ですので、こういう時は、こういう時期もあるんだなとだけ思って淡々と積み立てを続けていくだけです。

現在のアセットアロケーションは次の通りです。

先進国分がまだ目標の50%に到達しておらず、引き続き先進国株の買付けを行うことでリバランスを行います。

今月は先進国株式を8万円分買い付けました。なお、原則、リバランスのためのインデックス投信の売却は致しません。

目標アセットアロケーションは次の様に設定しております。

日本株 15%

新興国株 15%

先進国株 50%

待機資金 20%

先進国株の比率を高めるべく、先進国株ファンドの買い付けを行います。

収支をつけ始めた2016年9月からの収支は次の通りです。

なお、損益には確定済み利益と含み損益の合算となります。

年月	投資額	評価額	損益	総リターン	前月比
2016年9月	¥10,920,000	¥13,930,605	¥3,010,605	27.6%
2016年10月	¥11,020,000	¥14,184,870	¥3,164,870	28.7%	1.1%
2016年11月	¥11,120,000	¥15,188,674	¥4,068,674	36.6%	7.9%
2016年12月	¥11,220,000	¥16,032,740	¥4,812,740	42.9%	6.3%
2017年1月	¥11,320,000	¥16,133,018	¥4,813,018	42.5%	-0.4%
2017年2月	¥11,420,000	¥16,413,082	¥4,993,082	43.7%	1.2%
2017年3月	¥11,520,000	¥16,755,655	¥5,235,655	45.4%	1.7%
2017年4月	¥11,620,000	¥16,908,909	¥5,288,909	45.5%	0.1%
2017年5月	¥11,720,000	¥17,294,938	¥5,574,938	47.6%	2.1%
2017年6月	¥11,820,000	¥17,452,632	¥5,632,632	47.7%	0.1%
2017年7月	¥11,920,000	¥18,107,104	¥6,187,104	51.9%	4.3%
2017年9月	¥12,120,000	¥18,322,030	¥6,202,030	51.2%	-0.7%
2017年10月	¥12,220,000	¥18,754,040	¥6,534,040	53.5%	2.3%
2017年11月	¥12,320,000	¥20,086,198	¥7,766,198	63.0%	9.6%
2017年12月	¥12,420,000	¥20,715,827	¥8,295,827	66.8%	3.8%
2018年1月	¥12,520,000	¥21,123,146	¥8,603,146	68.7%	1.9%
2018年2月	¥12,620,000	¥20,319,478	¥7,699,478	61.0%	-7.7%
2018年3月	¥12,720,000	¥19,935,846	¥7,215,846	56.7%	-4.3%
2018年4月	¥12,820,000	¥20,766,934	¥7,946,934	62.0%	5.3%
2018年5月	¥12,920,000	¥20,796,491	¥7,876,491	61.0%	-1.0%
2018年6月	¥13,020,000	¥20,629,442	¥7,609,442	58.4%	-2.5%