[インデックス投資] 2019年3月末時点の損益。評価額は ¥21,246,390 となりました。

2019年3月末時点の収支報告です。

今月は大きな変動はなく、ほぼ先月と同じ収支となっています。

世界経済は色々と問題があり、これまでの様に右肩上がりでとはいかないと思いますが、インデックス投資はとにかくどんな相場であっても淡々と一定額を積み立てるだけです。
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2019年3月末時点のアセットアロケーション

	評価額(円)	割合(%)
日本株	3,590,465	16.9%
新興国株	3,863,498	18.2%
先進国株	10,510,883	49.5%
待機資金	3,281,544	15.4%

今月は個別銘柄として日本株に含めておりました、伊勢丹ホールディングスを売却しましたので、日本株の割合が減り、待機資金の割合が増加しております。

また、先進国株式の割合が、目標の50%に大分近づいてきましたが、引き続き目標を下回っておりますので、継続して先進国株の積み立てを行っていきます。

 

【目標アセットアロケーション】

日本株                 15%

新興国株              15%

先進国株              50%

待機資金              20%

 

2019年4月の積立予定

引き続き、先進国株の比率を高めるべく、先進国株ファンドの買い付けを行います。

また、2018年12月から積立額のうち2万円分は楽天カードを使い、楽天証券で積み立てています。

付与された1%分のポイントはポイント付与のタイミングで、ポイントを使って同じ投資信託を買っています。

楽天証券での投資信託の積み立てに楽天カード決算が可能に。実質1%のキャッシュバック。

収支をつけ始めた2016年9月からの収支は次の通りです。